Apertura studio
Fondazione dello studio specializzato nella pianificazione finanziaria.
La nostra storia
Le tappe di una crescita solida
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Prima espansione team
Crescita della squadra con nuove figure esperte in diritto e tutela patrimoniale.
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Certificazione qualità
Ottenuto riconoscimento qualità nel settore finanziario italiano.
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Digitalizzazione documenti
Implementazione sistemi digitali per ottimizzare sicurezza e trasparenza.
Il nostro team
Esperti con competenze certificate
Gianluca Moretti
Responsabile servizi
Laurea in Economia e Finanza Università di Bologna
Gestione patrimoniale
Studio Patrimoni SRL
Esperienza decennale in pianificazione personalizzata. Appassionato di consulenza patrimoniale e risposte trasparenti.
Sara Bellini
Consulente senior
Laurea Magistrale Finanza Università di Milano
Pianificazione risorse
Patrimonio & Futuro Spa
Consulente attenta ai dettagli, abile nell’analisi delle esigenze personali, sempre aggiornata sul quadro normativo.
Luca Ferraro
Consulente fiscale
Laurea Economia Aziendale Università di Roma
Ottimizzazione fiscale
Fiscal Team Group
Specialista in valutazioni e ottimizzazione fiscale, garantisce trasparenza e sicurezza nei processi.
Roberta Galli
Referente rapporti clienti
Diploma Servizi Aziendali Istituto Tecnico Modena
Gestione pratiche
Servizi Amministrativi Modena
Esperienza in gestione clienti e organizzazione incontri, offre assistenza continuativa e personalizzata.
Missione, visione e valori fondanti
Missione
Accompagnare ogni cliente nella definizione del percorso finanziario più adatto, con trasparenza e dedizione.
Visione
Essere punto di riferimento nel settore della pianificazione finanziaria grazie a professionalità e ascolto.
Etica
Ciascuna consulenza si basa su principi etici e nel rispetto delle regole vigenti.
Affidabilità
Garantiamo un servizio continuo e assistenza concreta nel tempo, instaurando fiducia.
Trasparenza
Tutte le informazioni e soluzioni proposte sono comunicate in modo chiaro e preciso.